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Reaunando actividades para el CFA nivel 3 2011

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Estos días más descansados de trabajo, aprovecho para ponerme al corriente en el blog.

En primer lugar, les comparto que obtuve un nuevo trabajo, como manager de portafolios de inversionistas institucionales. Es un gran logro, y definitivamente me coloco en un nuevo ambiente profesional, donde estoy en contacto diario con temas como strategic asset allocation, pensiones de beneficio y contribución definidos, la ejecución de las estrategias en portafolios tanto de deuda como de acciones, reporte de desempeño de portafolios, en fin, todo el proceso de inversión, ya que el equipo de trabajo es muy pequeño y participo en todas las funciones.

El programa CFA me dio bases para esta nueva posición, principalmente el nivel 3, que presenta el manejo de inversiones institucionales muy a detalle, y ahora tengo la oportunidad de vivirlo y aplicar toda la información y teoría. Como todo, tengo que desarrollar la experiencia, el “feeling” de los mercados, soy el “junior” en el área, y tengo la buena fortuna de estar en un equipo con muchos años de experiencia y que están dispuestos a apoyarme en la transición. Estoy muy motivado con esta nueva etapa, poco a poco las metas se están cumpliendo, creo que las oportunidades se dan con la constancia y los resultados llegan tarde o temprano, hay que mantener el objetivo y la determinación de propósito, no darse por vencido ante la adversidad y no darse a la complacencia cuando se llegan a metas intermedias, yo estoy haciendo un cambio en mi profesión y en mi área de estudio porque así lo decidí, algunas personas del blog me preguntan si es necesario tener una carrera orientada a las finanzas para entrar al programa CFA y aprobar los exámenes, yo les contestaría que no, lo principal es tener la determinación de entrar en éste negocio financiero y no quitar el dedo del renglón, invertir principalmente tiempo, hay mucho que aprender y mucha experiencia que adquirir, pero por algún lado hay que empezar, hay que dar el primer paso, y el programa CFA es una buena forma de empezar.

Además, me da satisfacción servir de ejemplo, por lo menos académicamente, con mi nuevo equipo, ya que dos personas se inscribieron al programa en esta semana para presentar el examen nivel 1 en Junio 2011, se está viendo el programa CFA como algo deseable y necesario a largo plazo para mejorar el nivel del área y el servicio hacia los clientes, los veo muy motivados y me toman a mí como un “guía” en su preparación.

Por otro lado, quiero compartir que ya estoy inscrito, nuevamente, para tomar el examen CFA Level 3 en Junio 2011 en la ciudad de México, ayer llegaron los libros del curriculum, y voy a aprovechar esta última semana del año para planear la estrategia que voy a ejecutar para mi preparación. Tengo varias ideas, voy a intentar un nuevo esquema de estudio, una cita dice que si quieres tener resultados distintos tienes que hacer cosas distintas, entonces voy a tomar nuevas acciones, enfocarme en los puntos débiles del pasado examen, practicar más preguntas de ensayo, los mantendré al tanto de los avances, y además me gustaría poner en marcha un “equipo de estudio virtual” para el nivel 3, para todos los candidatos interesados, para compartir tips, notas , ejemplos, puntos importantes, de cierta forma saber que hay más personas comprometidas en el programa, que no eres el único que le invierte muchas horas a la semana en la preparación, que formamos parte de una comunidad a nivel mundial. Los mantendré informados cuando arranque el grupo de estudio.

Nuevamente agradezco a todas las personas que han seguido este blog, gracias por el apoyo y las palabras de aliento, espero que mi experiencia les sirva de algo. Me pondré en contacto en estos días con las personas que me han hecho llegar preguntas, con mucho gusto las responderé, una disculpa por el retraso en la contestación.

Saludos a todos y Felices Fiestas!

GE

Resultado del Examen CFA Level 3 Junio 2010 FAILED

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Hola a todos,

Después de mucho reflexionar y retomar nuevamente mi meta, les comunico el resultado de mi examen CFA Nivel III que presenté en Junio 2010: FAILED

La noticia me cayó como un balde de agua fria, ya que tengo muchos planes que en cierta forma se sustentan o se facilitan, al obtener el charter CFA, como avanzar a nuevas posiciones en el trabajo (aquí tengo una buena noticia que les comunicaré en otro post), tener un mayor reconocimiento a mi preparación y capacidades, organizar talleres de estudio para apoyar a otros candidatos, tener mayores oportunidades y exposición a nivel mundial para trabajar fuera de México, etc. Además, también de cierta forma mi orgullo y mi motivación sufrieron un golpe. Las personas que están amablemente apoyandome en el trabajo, en la familia, con todos los amigos que me apoyan a traves de éste blog, pues también crean un compromiso de mi parte, que no puedo fallar, y que de cierta forma me siento que no cumplí con las altas expectativas que me autoimpuse. Me desanimé algunos días, reflexioné sobre cuál es el fondo y la finalidad de todo este esfuerzo, si vale la pena todo lo que he invertido en este proyecto, y mi conclusión es que he obtenido más cosas buenas y valiosas, que he aprendido y madurado mucho en este proceso, he tenido contacto con personas muy valiosas de la sociedad CFA en México, como Alberto, AnaCeci, Roberto, Alex, nuevos amigos como Gerardo, Nacho y más, y un muy buen networking con profesionales del medio, y que realmente vale la pena continuar con este proceso.

También es un momento para reflexionar, autoevaluar las cosas que hice bien y que hice mal, y de cierta forma plantear mi nueva estrategia, con la mira puesta en aprobar el examen del próximo junio 2011.

Estos son mis resultados:

Como verán, mi desempeño tuvo varias áreas débiles, en los ensayos mi performance fue bajo, y a nivel mundial, quedé en el decil 6 de los candidatos que no aprobaron (este último dato que proporciona el instituto la verdad me parece totalmente irrelevante).

Este fin de semana voy a trabajar en mi nuevo metodo de preparación, en la estrategia, y voy a empezar el estudio con mucha más anticipación, concentrándome en la parte práctica de ensayos y ejercicios, tal vez voy a utilizar un material de repaso como el de schweser o stalla, y enfocarme en una base de datos de preguntas tipo examen.

Les agradezco a todos su gran apoyo y palabras de aliento, en verdad esta comunidad de amigos del blog es uno de los alicientes que me dan ánimo para seguir adelante en éste reto, no les puedo quedar mal, saludos!