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CFA Charter recognition 2014

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Felicidades a los nuevos CFA Charterholders en México.
Hoy recibieron su diploma 18 charterholders de 25 que terminaron el Programa este año.
La entrega del Charter fue por Ashvin Vibhakar del CFA Institute y Javier Domenech,  presidente de la Sociedad CFA de Mexico.
 

@CFAMEXICO Charter Recognition Congrats to New CFA Charterholders in Mexico! pic.twitter.com/BCnjHk4pjT
— Gustavo E (@Gustavo_ET) noviembre 13, 2014

Congratulations new #cfamexico charterholders #FutureFinance @CFAinstitute pic.twitter.com/lyPULqlBvT

— CFA Society Mexico (@CFAMEXICO) noviembre 13, 2014

Tips para el examen CFA Junio 2014

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JAMAS he escuchado que un candidato o CFA charterholder se queje de haberse preparado de más para el examen. Aprovechen estos últimos cinco días antes del examen para hacer ejercicios y repasar lo más que puedan.

Mis recomendaciones son las siguientes:

Hacer MUCHOS ejercicios. 

La inscripción al examen incluye exámenes de prueba y exámenes completos de ejemplo, y en la página del CFA Institute se pueden encontrar ejercicios de años pasados. Esto ayuda a fortalecer la confianza y a identificar áreas débiles, que se pueden reforzar con un repaso intenso días antes para tenerlas frescas.

Les recomiendo aprenderse de memoria las fórmulas. Recuerden que tienen 1 minuto y 15 segundos aproximadamente para responder cada pregunta (en el examen nivel 1). No hay oportunidad de tratar de “deducir” o hacer despejes de fórmulas. Las deben llevar muy frescas. La memoria de corto plazo es suficiente para recordar las formulas si las estudian un par de días antes.

UN día previo al examen.

TRATAR de dormir.

EL día del examen.

Llegar temprano. Evitar el estrés de llegar con el tiempo encima. La hora de entrada es muy rigorosa y estricta. Registrarse y sentarse a esperar en un lugar tranquilo (por ejemplo, en el lobby, en el auto, o en un rincón del restauran). Repasar algunas formulas. No recomiendo platicar con los demás candidatos, por que ellos están igual o más nerviosos que ustedes, y las dudas que tienen no las puedo resolver (y podrían ocasionarme desconfianza). Ir al baño antes de entrar al examen, no te puedes dar el lujo de perder tiempo una vez iniciada la sesión.

Durante el examen.

RESPIRA. Libera la tensión de vez en cuando moviendo los hombros y el cuello. Tratar de contestar primero los temas que mejor dominas. Tener cuidado al rellenar la hoja de respuestas. Cuidar el tiempo, rellenar al azar las últimas respuestas en los últimos 5 minutos, ya que no te penalizan por contestar al azar. No dejar ninguna pregunta sin contestar. Conforme leas las preguntas, subraya o encierra en un circulo los datos que vayas encontrando, así te será más fácil organizar tu respuesta. No te detengas, el tiempo es muy justo.

TENER MUCHO CUIDADO de no tener una actitud o hacer algo que los PROCTORS (cuidadores del examen) consideren que sea copiar o LA APARIENCIA de copiar. Tengo ya varios casos de amigos que los han reportado POR cosas insignificantes. No vale la pena. Traten de no ver más allá de su examen. No metan celulares (aún apagados es una violación al reglamento).

En el break.

Traten de no platicar de las preguntas con los demás candidatos. Tuve la experiencia de una maestra que afirmaba que en un ejercicio de contabilidad ella habia considerado X y Y puntos (los cuales ni me pasaron por la mente) y por un momento la confianza me abandonó (por cierto mi maestra no aprobó el nivel 2). Es muy difícil en ése momento comparar respuestas y sólo causa confusión. Yo me voy a mi auto, como tranquilamente mi lunch, repaso intensamente las fórmulas, camino un momento y me preparo mentalmente para la segunda sesión.  Llevar un lunch ligero para comer en el intermedio, no comer pesado. En mi caso llevo un té y una bebida energizante. No salir a comer fuera del hotel (cd. de México), hay pocos restaurantes cerca y pueden tardar en atenderte.

Después del exámen.

Disfruta el cocktel organizado por la CFA Society of Mexico ! Recibiste la invitación por email. 🙂

La confianza en el sector financiero en su mínimo

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Ashvin Vibhakar, PhD, CFA, Senior Advisor del CFA Institute,  presentó el pasado 15 de mayo 2014  el programa Future of Finance del CFA Institute en el auditorio del ITAM. Ashvin inicio su presentación hablando sobre su experiencia en el programa CFA como grader del examen, voluntario y directivo dentro del Instituto. Ashvin obtuvo su charter en 1987.

Un dato interesante de su platica fue que la industria financiera es la que tiene menor confianza del público de acuerdo con la encuesta Edelman Trust Barometer. Esto derivado de los escándalos relacionados con fraudes y malos manejos. Esta falta de confianza tiene los siguientes efectos: menores tasas de ahorro e inversión,  por lo que será más dificil el logro de objetivos de largo plazo; se presentará un fenómeno denominado “saving gap” que consiste en expectativas de mayor vida, menor calidad o nivel de vida por menor ahorro y un estrés intergeneracional. Me llamo la atención que un tema importante para el Instituto se refiera a los sistemas de pensiones. 

El programa Future of Finance (http://cfainstitute.org/futurefinance) del CFA Institute tiene como misión desarrollar una industria financiera confiable que sirva a la sociedad de mejor manera.  

Mexico es finalista en el Investment Research Challenge

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Un equipo de estudiantes mexicanos presentaron un análisis de valuación con el que lograron ser finalistas de la región Americas de la prestigiosa competencia Investment Research Challengue organizada por el CFA Institute.  El equipo representante de México es del Tec Campus Santa Fe, en la ciudad de México.

La final se llevo a cabo en Singapure, y los ganadores fueron nuevamente de Asia, ahora de la Universidad de Filipinas Diliman.

Mock exam ciudad de Mexico y Monterrey

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La Sociedad CFA de México organizó un examen de práctica (mock exam) de los niveles 1,2 y 3 del Programa CFA.  Este examen es una oportunidad para conocer las áreas de oportunidad y además conocer la posición del candidato a nivel mundial.

El examen de la certificación CFA se aplica a nivel mundial el primer sábado del mes de junio.

Mucho éxito a los candidatos en las ultimas semanas de preparación.!

Ceremonia de entrega del CFA Charter

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El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de entraga de los nuevos CFA Charters en México. John Rogers, CEO del CFA Institute ralizó la entrega del Charter, fue una reunión muy agradable, se entregaron 7 Charters, que para el tamaño del mercado financiero en México todavía es una oferta baja.

También nos acompañaron CFA Charterholders de USA, Argentina y México.

De cierta forma es la culminación de un reto, de un objetivo que me propuse desde el 2007, al inicio no se dimensiona el esfuerzo y dedicación que se requiere, pero como me dijo un compañero, si no se da el primer paso, es un proceso que toma mucho tiempo y te quedas atras.

Les agradezco el seguimiento del blog, seguiré posteando información relacionada con el CFA Program en México, eventos, cursos y talleres, saludos!

Candidato CFA nivel 3

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Hola a todos,

Ayer me inscribí al examen CFA level III, la inscripción fue por un total de 620 USD. Estoy en espera de que lleguen los libros del curriculum, y quiero programar desde ahora mi plan de estudio, para que no me agarren las prisas al final. El enfoque de este examen es la administración de portafolios de inversión. La fecha del examen es el 5 de Junio 2010. Ha sido un camino largo, pero ya estoy en la etapa final.

Un aspecto interesante del registro es que también te registras para la Sociedad CFA en México, y te requieren dos personas que sean tu “sponsors”, una CFA charter holder que pertenezca a la sociedad en Mexico y tu supervisor (jefe) de tu trabajo llenen un cuestionario.

Experiencias del examen CFA Nivel 2

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Hola! pues por fin, después de recuperarme durante el domingo y después de un sinfin de peripecias y anécdotas, les comparto mi experiencia del examen Chartered Financial Analyst Level 2.

Para comenzar, llegué temprano a la sede, y para mi sorpresa ahora fueron 2 salones, uno para el nivel 1, y otro para el nivel 2. Aproximadamente 60 personas presentaron el nivel 1, unas 40 el nivel 2 y otras 11 el nivel 3. Al parecer, las actividades de promoción tanto del CFA Institute como del CFA Society of Mexico han surtido efecto, y hay un mayor interés y exposición del programa en México, aunque si vi a varios extranjeros.

El examen comenzó puntualmente, y la primera sesión se me hizo relativamente fácil, creo que me fue bien. Las viñetas fueron de temas que sí recordaba y los ejercicios que más se me complicaron fueron con respecto a los temas de análisis de estados financieros. De ahí en fuera, los problemas fueron de buen nivel, y los ejercicios que realice con las notas de estudio me ayudaron mucho.

La segunda sesión fue otra cosa muy diferente. No sé si fue el cansancio, pero los ejercicios me parecieron mucho más difíciles, y demasiado específicos, con respecto a las fórmulas necesarias para su resolución. Hubo varios ejercicios que yo recordaba haberlos leido durante mi preparación, pero honestamente la fórmula necesaria nada más no se me daba. Salí del examen un poco desilusionado por esta segunda parte. Yo creo que me faltó un poco más de repaso en la parte de fórmulas, porque las preguntas teóricas (un aprox 50% del examen) pienso que no tuve tanto problema.

Sobre el tiempo, fue bastante bien, no me sentí tan presionado como el examen I. Yo creo que ayuda mucho el exámen de viñetas para que adminstres tu tiempo, ya que todas o la mayoría de las preguntas (6) de la viñeta están relacionadas con un tema en especifico, y 3-4 preguntas son teóricas, así que si recuerdas el tema, avanzas muy rápido las preguntas teóricas y puedes dedicarle más tiempo a las preguntas prácticas. Algo que ya no quise hacer, aunque me sobraron algunos minutos, fue regresarme a revisar, principalmente porque implicaba volver a leer la viñeta para refamiliarizarse con el problema, y ya no le ví caso.

Al finalizar el examen hubo una pequeña reunión, donde conocí a varios candidatos, y también me encontré con amigos que desconocia que estaban inscritos en el programa!

Bueno, después del relax, camino a mi casa, en plena autopista, mi coche se descompuso, ahí empezó la aventura y la anécdota! Yo creo que mi coche estaba esperando a que terminara el trago del exámen, para negarse a andar un kilómetro más. Entonces pues el resto de la noche me la pase en la lluvia, esperando gruas y llegue a mi casa poco antes de la media noche… Bueno, algo que contar para cuando obtenga mi CFA Charter!

Un saludo a todos, gracias por sus mensajes de apoyo, y pues ya les estaré contando sobre las actividades del CFA Society of Mexico y sobre mis resultados, en aproximadamente unos 4 meses !

Agradezco los comentarios de los visitantes

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Aprovecho para agradecer los comentarios que han subido al blog, a eduardo, a gerardo, la verdad me sirven de motivación para continuar en este reto de lograr el CFA Charter, y también me recuerdan que no estoy solo y que hay muchos candidatos que en este momento están invirtiendo su fin de semana para lograr pasar su exámen de Junio.

Gracias!