¿Cómo te puedo ayudar a preparar el examen CFA Nivel 1?

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Estoy diseñando un curso de preparación en línea para el examen CFA Nivel 1, a partir de la primera semana de Enero 2015.

Algunas ideas hasta el momento:

  • Sesiones interactivas en línea vía Google Handouts on Air 
  • Horario: Sábado 7-9AM (España y México/Perú) para aprovechar el fin de semana 
  • Enfoque: 20% teoría – 80% fórmulas y ejercicios númericos
  • 10 sesiones

¿Cómo te puedo ayudar? Me gustaría contar con tus comentarios y sugerencias para diseñar el curso, por favor llena la siguiente encuesta, gracias!

Exito a los candidatos del Examen CFA Diciembre 2014

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Mañana se presenta el examen CFA Level I a nivel mundial, mucho éxito a los candidatos!

Por fin, el día tan esperado llegó!, te doy algunos tips y sugerencias para tu examen

EXITO !!

CFA Charter recognition 2014

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Felicidades a los nuevos CFA Charterholders en México.
Hoy recibieron su diploma 18 charterholders de 25 que terminaron el Programa este año.
La entrega del Charter fue por Ashvin Vibhakar del CFA Institute y Javier Domenech,  presidente de la Sociedad CFA de Mexico.
 

@CFAMEXICO Charter Recognition Congrats to New CFA Charterholders in Mexico! pic.twitter.com/BCnjHk4pjT
— Gustavo E (@Gustavo_ET) noviembre 13, 2014

Congratulations new #cfamexico charterholders #FutureFinance @CFAinstitute pic.twitter.com/lyPULqlBvT

— CFA Society Mexico (@CFAMEXICO) noviembre 13, 2014

Seminario de Revisión para el Nivel I del examen CFA Diciembre 2014

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Las últimas semanas de estudio son clave para un CFA® candidate, es la etapa más intensiva en su camino de preparación hacia el día del examen y la culminación de meses de esfuerzo.

El Colegio de Finanzas e Inversiones BenGraham invita a su Seminario de Revisión para el Nivel I del examen CFA Diciembre 2014. Aprovecha las últimas semanas de preparación con este curso!

Obtén un 5% de descuento al mencionar mi Blog.

Conferencia de Ben Bernanke México

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Organizada por Vector Casa de bolsa en la cd de México.
Topics de la conferencia
Crisis Financiera ’29 vs ’08, difficult to predict, bubbles in housing, runs now not of savers (they insured) but run from investors
Quiebra de Lehman, herramientas a la disposicion de la Fed no eran aplicables para evitarlo.
Housing crisis
Rating agencies, instrumentos estructurados dificiles de evaluar, incrementaron la dependencia en las agencias,  ahora hay mas regulacion y transparencia.
Financial regulatory reforms, a work in progress. I.e. repo market, mortgages tighting lending practices
Independence of Fed from executive and legislative
Limits in size of financial institutions, other aspects to considers as systemic importance, put in place rules as capitalization relative to size, let size to market forces
Current policy will help prevent future crisis? difficult to predict shocks, but may help the system to reduce frequency and magnitude, better foundations
What hav you made differently? Not take the job in the first place (joke). Better communication of why, what, to benefit who
Why US growth taking so long

Aviso por parte del Professional Conduct Program

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Si en lugar de recibir tus calificaciones la semana pasada recibiste una carta por parte del Professional Conduct Program, quiere decir que el Instituto va a retener tus resultados durante el proceso de investigación de la “supuesta” violación del código del Professional Conduct Program. Hago énfasis en “supuesta” violación, porque en ocasiones los proctors reportan “apariencias” de copiado o de acciones que hacen sospechar una copia.

Tipos de violaciones reportadas en el examen

Amigos han enfrentado los siguientes casos:

  • Una persona que introdujo un celular APAGADO, se dió cuenta y lo entregó al proctor.Esta persona no pudo defender su caso, ya que fue una violación a una regla explícita del examen.
  • Una persona cuya postura durante el examen dió la impresión de estar tratando de ver el examen de un compañero. Esta persona pudo defender su caso y obtuvo la liberación de sus calificaciones.
  • Una persona con problemas de visión, que requería reacomodar regularmente su lente de contacto especial, fue acusada de tratar de copiar en el examen. Esta persona pudo defender su caso con pruebas médicas y obtuvo la liberación de sus calificaciones.

Pasos a seguir para defenderte de en una investigación de Ética

Es muy importante que contestes la carta. Tu reputación profesional está en juego. Si no hiciste nada malo, tienes que defenderte, ya que los reportes muchas veces se hacen sin que tú te enteres o sin una llamada de atención por parte de los proctors. Los proctos pueden reportar  “apariencias” de copiado, sin que tu hayas realizado ningúna acción incorrecta.

  • La carta contiene información de contacto y los tiempos para responder. Responde en los tiempos indicados.
  • Revisa detalladamente el “Suspected Cheating Report” y el “Violation Report”.
  • Redacta una respuesta lo más detallada posible de los hechos.Refuta cada acusación en detalle. Trata de recordar dónde estabas sentado y cómo se desarrollaron los hechos. Si hay algo que no sea posible, por ejemplo, si la distancia entre candidatos hace físicamente imposible que la acción reportada sea posible, hazlo notar.
  • De ser posible, haz un diagrama donde marques tu posición, y donde estaban sentados los compañeros a tu lado. Indica distancias aproximadas.
  • Enfatiza que tú no realizaste ninguna violación al Código de Etica o Conducta Profesional. 
  • Si te acusan de copiar y de ponerte de acuerdo con otro candidato, pide que comparen tu examen con el de la otra persona.
  • Si tienes alguna condición médica, por ejemplo, que requieres lentes de contacto especial y necesitas rehidratarlos o reacomodarlos regularmente y esta sea la razón de que tengas que levantar la vista de tu examen, puedes incluir un reporte médico.

Posibles resultados de una investigación de Ética

Después de que envíes tu respuesta, el proceso puede terminar en una carta de llamada de atención, donde te notifican que el Instituto dará seguimiento a tu caso en los siguientes exámenes, y liberará tus resultados del examen. En caso de tener una respuesta negativa, puedes solicitar una audiencia y seguir peleando tu caso. Recuerda que es importante limpiar tu buen nombre y reputación, porque el hecho de que te expulsen del Programa CFA por una violación de ética podría tener un efecto negativo en tu trabajo o en una futura contratación, si tener el CFA Charter es un requisito del puesto.

Recibiste una carta por parte del CFA Institute? Puedes compartir tu experiencia en los comentarios de este post.

Entregan resultados del examen CFA 2014 nivel 1 y 2

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Los resultados del examen CFA Junio 2014 level 1 y level 2 se comunicarán via email el día de hoy por parte del CFA Institute.

Tasas de aprobación históricas del examen CFA

  • 42% de los candidatos del nivel 1 aprobaron el examen de junio 2014, una tasa considerablemente superior al 38% de junio 2013 y ligeramente menor a la de diciembre 2013, que fue del 43%.
  • Para los candidatos del nivel 2, 43% aprobaron el examen del 2014, misma tasa que en el 2013.

Invitado: Ignacio Montané, CFA

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¿Cómo te enteraste del Programa CFA y cómo te decidiste a entrar en él?

Hay muchas maneras en las que uno puede llegar a enterarse del Programa CFA, e interesarse en enrolarse en él. A diferencia de lo usual -que es enterarse de él y conocerlo a partir de los que se comenta en el medio financiera- mi experiencia fue haber leído acerca de él en una biografía de Benjamin Graham, el padre de la teoría en inversiones e impulsor inicial de la credencial, de eso ya hace varios años. Habiendo saliendo de universidad y dado la práctica en inversiones era lo que más me interesaba, fueron años de lectura de los libros clásicos de inversiones y negocios, intentando aplicarlo a mi práctica profesional que requiere, sobre todo, el análisis de las compañías que cotizan en bolsa a través de sus estados financieros y de entender su negocio. Naturalmente, en el camino uno va aprendiendo pero también acumulando una serie de dudas teóricas, y de ahí mi interés por finalmente enrolarme para presentar el primero de los exámenes CFA.

El rol de la credencial en el historial académico personal puede ser similar al de una maestría de reconocimiento a nivel global, en tanto que puede entenderse como un requisito, o como una llave para ciertos puestos laborales. En los países donde tiene mayor tradición -en E.U., Canadá y el Reino Unido, sobre todo-, se ha afianzado el rol como requisito en algunos empleos en el sector financiero, en otros países donde la credencial está permeando y creciendo -como México y varios otros países de Latinoamérica-, es más bien una llave que abre puertas muy valoradas.

¿Cuál fue tu experiencia en la preparación de los exámenes?

El proceso de estudio es muy demandante, requieren esfuerzo, disciplina y una muy buena administración del tiempo de estudio. Adicionalmente, mi impresión personal es que se requiere de un genuino interés por una buena parte de los temas -inevitablemente hay algunos que agradan más que otros-, pues sin tal motivación es muy difícil pensar como se podría abordar tal cantidad de información. Aparte del fuerte incentivo económico, se necesita tener una vocación de fondo con la profesión.
 

Platícanos tu experiencia en los exámenes

Creo el recuerdo de los días de los tres exámenes, así como cuando llegaron los resultados, me acompañará por un largo tiempo. Es difícil encontrar otros momentos en la vida donde el esfuerzo acumulado de meses de estudio -de horas y horas de lectura y de hacer ejercicios de práctica- se encuentre tan concentrado en seis horas clave al presentar la evaluación y, sobre todo, en el momento en que finalmente a uno se le informa cual fue su resultado. Me parece es algo similar a lo que debe sentir un deportista profesional que se ha preparado por mucho tiempo para una competencia, al llegar al momento y al fin estar viviendo el resultado de ésta.
 

¿Qué beneficios has obtenido del Programa, valió la pena?

Los beneficios al esfuerzo son evidentes y, me parece, tangibles rápidamente conforme uno va avanzando en el Programa hasta finalmente obtener el derecho de ser un ‘CFA charterholder’. En lo profesional, la credencial es reverenciada en el medio financiero y, utilizando el lenguaje propio en él, un activo en el historial académico personal que otorga excelentes dividendos. Por otro lado, se ingresa a un gremio de personas que cuentan con ella, que son de un nivel de capacidad profesional elevado -lo que es natural dada la disciplina que tuvieron para afrontar el proceso para obtenerla-, al ser el Programa CFA profundamente meritocrático, el encontrarse con un colega charterholder lleva consigo el saber que tal persona tiene cierta capacidad técnica y de disciplina personal. Ello, aunado a los puestos claves que varios charterholders tienen en la industria financiera, se refleja naturalmente en las oportunidades de empleo.

 

El futuro de la credencial parece ser brillante, se encuentra en constante crecimiento a nivel global -actualmente los exámenes se administran en unas 180 ciudades distribuidas alrededor del mundo-, quizás, la máxima responsabilidad para mantener y hacer crecer su prestigio se encuentra no sólo en el CFA Institute, sino en todos los charterholders y candidatos mediante el buen ejercicio profesional en su día a día.
Ignacio Montané, CFA, se especializa en capital de inversión y planeación patrimonial. En su práctica académica, es docente en el Colegio de Finanzas e Inversiones BenGraham (www.colegiodefinanzas.mx).

Conocí a Ignacio Montané, CFA durante su preparación para el examen CFA hace algunos años, y desde entonces participamos activamente en la CFA Society of Mexico.